全日制本科及以上学历，金融财经类专业优先。 具有证券从业资格、基金从业资格； 需要具有证券投资咨询业务（投资顾问）资格； 具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录； 具有较强的学习能力、服务能力、营销能力与团队协作能力； 身体健康，年龄40周岁以下。